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寻求人工智能的商业化 百度2018Q1调研报告

发布时间:2018-04-19    

   百度在2017年确立了一切围绕人工智能的公司大战略,这项方针在今年第一季度依然在发挥作用。在本季度,百度发生了一系列大事:营收得到了稳固,成立了两大新部门,爱奇艺上市,这些事件正在逐渐改变百度。我们也对百度在整体上进行了一次数理,希望对大家有所参考价值。

一、整体业务数据

   百度2018年第一季度的运营数据相较与去年第四季度处于平稳上升的趋势。在这一季度中,百度继续沿着去年制定的方针向前推进,随着“搜索+信息流”模式的良好成效和在人工智能方面的商业化进程,以及在成本支出方面的下降,本季度百度的净收入继续增长。

   百度在2月公布了 2017 年第四季度财务报告。财报显示,本季度百度营收为 236 亿元人民币,同比增长29%,其中移动营收占比76%。

   百度第四季度运营利润为48亿元人民币,同比增长118%;运营利润率为20%,高于上年同期的12%。

   百度第四季度净利润为42 亿元人民币,同比增长1%;每股美国存托凭证摊薄收益为12 元人民币。

   百度第四季度网络营销营收为204 亿元人民币,同比增长26%;活跃网络营销客户数量约为46. 0 万家,同比增长2%;来自每家网络营销客户的平均营收约为4. 43 万元人民币,同比增长25%。

   在成本支出方面,百度本季度的主要支出还是在内容获取、研发费用和流量获取方面,总体上处于下降的趋势。

   根据2017年第四季度的财报显示,百度第四季度内容成本为38 亿元人民币,在总营收中占比15.9%,同比下降1.8%。

   百度第四季度研发支出为37 亿元人民币,同比增长25%。

   百度第四季度流量获取成本为25 亿元人民币,在总营收中占比10.7%,同比下降3.8%。

   百度第四季度带宽成本为14 亿元人民币,在总营收中占比5.9%,相同比下降0.9%。

   百度第四季度运营成本为11 亿元人民币,在总营收中占4.8%,同比下降1.7%。

   百度第四季度净运营现金流和资本支出分别为100 亿元人民币和12 亿元人民币。

二、核心业务线运营

   百度本季度在核心业务整体结构方面没有进行重大调整,继续坚持剥离非核心业务和加大百度移动业务与AI新业务投入的策略。其中,百度移动业务已经成为百度营收的主要来源,尤其是“搜索+信息流”双引擎在本季度依然表现出强劲的动力。

   Apollo和DuerOS两大人工智能业务仍处于研发布局阶段,同时也在进行商业化的探索。爱奇艺在本季度申请IPO,并已在4月顺利纳斯达克上市。随着百度战略中心的转移,作为百度O2O的唯一砝码,糯米在本季度的表现依然惨淡。

   搜索引擎业务

   百度的搜索引擎业务在去年已经升级成为“搜索+信息流”双引擎模式,一方面继承百度在国内搜索引擎的传统地位,一方面在移动领域引入信息流形式进行内容分发,收效非常明显。

   百度基AI技术加强搜索业务,进一步推动信息流业务的增长。根据数据显示,信息流业务每日分发量环比增加20%以上。百度App的累计激活次数已突破20亿,用户数总使用时长同比增长约30%,成为国内单体最大的个性化内容分发平台之一。

   作为信息流的内容贡献者,百度对百家号的支持力度也在不断增加,在为作者提供AI协作工具之外,也提供奖金补贴计划。百家号的内容原创者已经上涨至100万。

   今年两会期间,百度信息流两会内容总推荐量达到150亿,网民互动总量超过7亿;相关内容直播237场,在线观看总直播人数1179万、峰值观看人数达到380万;在百度百家号发布两会内容的媒体数量同比增长55%,日均发文量同比增长70%。

   各项数据显示,百度在“搜索+信息流”方面的探索已经成熟,并成为百度营收最稳定的一块业务,稳定的增长速度是百度收入持续增长的保证。

   人工智能相关业务

   在去年的百度世界大会上,李彦宏对外宣称,人工智能是百度大脑,百度未来发展的方向将围绕人工智能开展。在人工智能领域,百度还没有成熟的商业化方案,仍处于研发和布局的“烧钱”阶段,但“圈地运动”已经开始。百度2017年第四季度研发支出为37 亿元人民币,其中主要投入在人工智能部门。目前百度的人工智能主要是“两条腿走路”,即DuerOS和Apollo。

   1、DuerOS业务

   DuerOS是百度对话式人工智能系统,搭载DuerOS的设备可让用户以自然语言对话的交互方式,实现影音娱乐、信息查询、生活服务、出行路况等10大类目的200多项功能的操作。同时借助云端大脑,DuerOS可以不断学习进化。

   DuerOS生态系统目前已有超过 130 位合作伙伴,包括TCL、海尔、美的、联想等传统家电厂商,联合发布超过50 款搭载DuerOS的智能产品。截至 2018 年 1 月,搭载DuerOS的智能设备激活数量突破5000万,月活跃设备超过1000万。

   今年3月,百度与创维签约,为DuerOS生态又增加了一个重量级战略合作伙伴。

   DuerOS的目标是打造自己的智能家居生态链,选择与传统家电厂商合作提供AI平台支持,而非自己去做软硬一体化。

   同样在3月,百度与“小鱼在家”合作推出国内首款智能视频音箱“小度在家”,搭载DuerOS对话式AI操作系统,售价599元。百度希望以此打开人工智能走向中国普通家庭的大门。

   2、Apollo无人驾驶汽车

   作为百度人工智能的“另一条腿”,Apollo无人驾驶汽车项目在国内已颇具规模。

   去年第四季度,Apollo推出了2. 0 版本,云端服务、软件平台、参考硬件平台以及参考车辆平台四大模块已经全部点亮,实现了简单城市道路的自动驾驶,Apollo生态进入新阶段。

   今年第一季度,百度Apollo获得各地政府的大力支持,在北京、福建两地获得首批路测牌照,也是北京地区唯一获得牌照的公司。

   百度Apollo自动驾驶版图今年已在国内各地铺开,进入上路运营阶段,建立起辐射北京、上海、芜湖、重庆、福建以及雄安新区的“五城一区”产业版图。

   4月初,百度与重庆小康公司达成战略合作框架协议,涉及自动驾驶、车联网、云服务、营销、Apollo计划等五个领域。

   根据财报显示,Apollo生态系统目前拥有超过 90 家合伙伙伴,并将在今年联合合作伙伴批量生产商业L4 级小型客车。

   但值得一提的是,百度在无人驾驶汽车领域的优势在于算法和神经网络,但依然存在短板,比如人工智能芯片的研发和生产还是只能依赖于国外企业。

   爱奇艺业务

   爱奇艺在今年2月正式向美国证券交易委员会提交招股书,申请在纳斯达克交易所上市,并于4月初顺利上市。

   爱奇艺股票代码为“IQ”,IPO发行价定在18美元/ADS,融资金额达22.5亿美元,远超此前计划募集的15亿美元,总市值为110亿美元。

   根据招股书提供的数据,爱奇艺2017年总营收为173.784亿元,较2016年的112.374亿元增长54.6%,较2015年的53.186亿元增长了226.7%。

   2017年爱奇艺付费用户达到5080万,会员服务收入65.36亿元,占总收入的37.6%。这个信号表明爱奇艺的营收构成正在从传统的依靠广告收入转向更健康的增值服务模式。

   根据招股书显示,爱奇艺2015年、2016年、2017年净亏分别为25.75亿元、30.74亿元和37.369亿元,净亏损率分别为-48%、-27%、-22%,尽管仍处于亏损状态,但已经能够控制亏损增长。

   上市后,百度持有爱奇艺69.6%股权。

   O2O业务

   在去年卖掉了百度外卖之后,糯米目前已经成为百度唯一的O2O业务,但表现并不如人意。百度已经不再在财报中体现这项业务,随着All in AI的战略方针实施,百度在O2O业务上的精力已明显不足。

   在市场竞争方面,阿里系今年收购到了饿了么,形成“饿了没+口碑”的格局,腾讯系则有“美团点评”体系,BAT唯独百度没有任何动作,似乎已经选择放弃这片市场。

   但随着去年百度外卖的出售,百度在O2O领域的成本支出也大幅下降,使得公司整体利润率有所提升。

   金融业务

   根据易观在本月初发布的2017年第4季度中国第三方支付移动支付市场数据分析显示,百度钱包的市场份额有小幅提升,但仍然不到1%的市场。国内第三方移动支付市场的两强局面难以撼动,支付宝和微信支付共占据92.41%的市场份额,排在第三的是壹钱包。

   不过百度对金融业务仍然没有放弃,并在今年3月上线了保险平台,在百度钱包和百度理财页面中新增保险板块。百度保险总共有八款产品,主要有医疗险、重疾险、出行险三大类产品,主要合作对象为国华人寿、泰康在线、美亚保险、中美联泰大都会人寿、同方全球人寿等。

   百度今年还与埃森哲共同编制了一份题为《与AI共进 智胜未来》的智能金融深度报告,旨在探索智能金融的发展方向。百度之前仅在自己的园区内实验过人脸识别支付技术,并未有商业化项目,但此文预示百度将在智能金融方面有更大动作。这也与百度All in AI的大战略相吻合。

三、生态布局

   互联网科技市场发展到现在已经进入一个新的阶段,新技术的产生以及更加细分的领域也在吸引更多资本的关注。百度在今年一季度的投资主要集中在区块链、短视频、在线医疗和人工智能领域。

   创维酷开科技

   百度在今年一季度向创维集团子公司酷开科技战略投资10.55亿元,交易完成后百度持股比例为11%,成为酷开第二大股东。创维酷开系统将与百度DuerOS系统深度融合,双方还将合作推出入口级智能音箱产品,成为智能家居的控制终端。

   百度钱包初探区块链

   百度在今年2月上线区块链游戏“莱茨狗”,与百度账号打通 。“莱茨狗”的开发团队是百度金融的区块链实验室,拥有完整的企业级区块链解决方案,以及面向用户的应用级区块链解决方案。该实验室致力于底层技术、平台化、区块链应用以及前瞻性领域研究,推动全球区块链结束规范和标准的建立。目前技术已应用于多条核心业务线,支撑了超500亿元资产的真实性问题。

   据百度员工透露,百度在区块链领域投入很大,“莱茨狗”是百度面向C端的区块链应用,面向B端的应用在雄安已经开展了。

   Nani短视频

   百度在今年上线了短视频平台Nani小视频,目标直指抖音、快手、秒拍、火山小视频。

   Nani小视频是从百度贴吧分拆出来的短视频产品,视频流资源也来自百度贴吧。与百度搜索业务线上承担了内容分发任务的好看视频不同,Nani小视频是作为独立的社区进行推广。

   Nani小视频在商业价值和变现方式上会更接近抖音和快手。

   投资医疗行业

   百度在去年中旬重启了医疗领域的项目,希望为人工智能获得足够的医疗大数据样本,涉及疫情监测、疾病防控、临床研究、医疗诊断决策、医疗资源调度、家庭远程医疗等方面,从而为将来智能医疗的应用场景进行布局。

   今年一季度,百度领投了两家医疗领域公司:至真互联和一脉阳光。

   至真互联成立于2015 年,是一家科技医疗及健康管理服务公司,旨在依托大数据和人工智能为人类提供更加优质的健康管理服务。

   至真互联布局医疗健康服务领域,打造了眼科影像病灶数据库, 2017年与百度AI团队联合研发人工智能算法系统。

   一脉阳光是一家医学影像中心,通过医学影像中心、医学影像云平台和医学影像学院三大业务体系的建设,结合分级诊疗体系,打造医学影像医联体集团,重构医学影像行业价值链。

   目前,一脉阳光医学影像中心网络覆盖北京、江西、浙江、山东、广西、广东、辽宁、吉林、湖北、湖南、内蒙古等地区,日检查人次超过一万人。

   智能服务平台小鱼在家

   百度在人工智能领域的投资表现了All in AI的战略高度,百度曾透露将在今年计划投资超过10家AI公司。

   智能服务平台小鱼在家在今年4月初宣布完成C轮融资,由百度领投。

   小鱼在家母公司AiNemo Inc.成立于2014年,产品主打智能家庭硬件、智能家庭操作系统、IoT终端,提供面向家庭垂直场景的应用与服务。

   小鱼在家与百度达成深度战略合作关系,已联合发布 “分身鱼”视频通话机器人、“小度在家”智能视频音箱两款DuerOS产品,成为百度AI落地家庭的终端载体。

四、架构管理布局

   百度从去年以来一直在对内部业务架构进行调整,今年3月宣布成立智能驾驶事业群组和智能生活事业群组两大群组。

   智能驾驶事业群组由自动驾驶事业部(L4)、智能汽车事业部(L3)、车联网业务(Car Life etc. )共同组成,由集团总裁兼首席运营官陆奇兼任总经理。

   该事业群组旨在进一步提升效率、协同发展,更好地推动人工智能时代的传统汽车产业升级。

   智能生活事业群组由度秘事业部、硬件生态渠道部和Raven Studio工作室共同组成,集团总裁兼首席运营官陆奇兼任总经理。

   群组成立后,度秘事业部专注于DuerOS平台与生态的建设及运营,硬件生态渠道事业部专注于第一方硬件的量产、电商建设和渠道拓展,Raven Studio工作室专注于前沿产品形态的探索。

   至此,百度业务架构已调整为:

   百度搜索公司 下辖搜索业务群组(SSG)、移动服务事业群组(MSG)、糯米事业部,提供百度搜索、糯米、地图、知道、百科、贴吧、Hao123、百度云和移动分发等用户产品和服务。

   智能驾驶事业群组 由自动驾驶事业部(L4)、智能汽车事业部(L3)、车联网业务(Car Life etc. )组成,负责百度智能驾驶技术开发,推动人工智能时代的传统汽车产业升级。

   智能生活事业群组 由度秘事业部、硬件生态渠道部和Raven Studio工作室组成,负责人工智能消费类产品的研发与销售。

   新兴业务事业群组 由原新业务群组、用户消费业务群组、国际化事业部组成,负责在垂直领域和国际化市场进行探索,攫取更多在教育、医疗、金融、交通、旅游等行业的机会和利益。

五、下季度业绩展望

   从去年开始,百度就对整个公司的战略方向和业务架构进行大规模调整,今年第一季度两大部门的成立基本完成了新结构的搭建,因此接下来一个季度,我们认为百度的主要方向是提高执行力,将既定的方针贯彻下去。

   核心业务走势

   在核心业务上,“搜索+信息流”的双引擎模式将继续稳定增长,百度新季度的营收可能会迎来30%得到增长。

   智能驾驶事业群组和智能生活事业群组两个新群组的建立,将加速Apollo和DuerOS项目的推进,其中DuerOS的商业化速度可能会加快,但想要获得营收难度依旧不小。

   爱奇艺已经顺利上市,这对百度的成本压力是一次解放,尽管对爱奇艺的投入不会减小,但社会资金的加入也在一定程度上缓解了百度的资金压力。而且从财报上来看,爱奇艺的亏损会进一步缩小。

   至于糯米,百度可能会在下季度寻求出售的机会。李彦宏在2月份的内部讲话中提到,百度要淘汰没有市场竞争力的产品,“如果做不出来,就别在那混了,别在那撑着了。该撤就撤,该关就关。”这可能是在暗指糯米。

   金融业务下一季度应该不会有太大的市场变化,但百度有可能会在合适的时间宣布智能金融的战略部署。

   新业务趋势

   在人工智能方面,智能驾驶和DuerOS都成立了独立的事业群,百度下一步可能会对AI技术平台体系(AIG)进行一轮调整,这个体系下有百度研究院(包括深度学习实验室、大数据实验室、硅谷AI实验室、增强现实实验室)、语音技术部、自然语言处理部、知识图谱部、大数据部、AI平台部这些研究部门。

   投资动向

   百度在人工智能领域的投资会继续进行投资,之前百度曾说过会投资超过10家AI创业公司,这个在下季度应该会继续执行。

   此外,百度在医疗、区块链领域应该会有所投资,或者是直接收购一些初创公司。


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